Среди таинственных чащоб раскинулся старинный город Ллорис, давным-давно возведённый эльфийскими мастерами. Однако люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который наживается на местных жителях. Он постоянно взвинчивает налоги, обрекая людей на бедность и голод, лишая их крова и средств к существованию. Тех же, кто осмеливается протестовать, ждут изгнание и пытки. Вскоре в городе начинает зреть восстание, и жители, доведённые до отчаяния, решают обратиться за поддержкой к отшельникам-эльфам, надеясь на их магическую силу. Но эльфы, не имея контакта с людьми уже двести лет, относятся к ним с недоверием, желая сохранить свой хрупкий покой.
