События происходят в разгаре холодной войны. Американская разведка проявляет интерес к лаборатории, возглавляемой лауреатом Нобелевской премии Николаем Басовым, где ведутся разработки лазерных технологий для обороны против ракет. В ответ на это, КГБ начинает собственную операцию: полковник Валентин Симагин привлекает бывшего сотрудника лаборатории, Кима Никанорова, который известен своими валютными спекуляциями, чтобы он передавал дезинформацию американцам. Никаноров возвращается в команду Басова и устанавливает связь с ЦРУ, но сталкивается с серьезной соперницей — агентом под кодовым именем Леонардо. Эта харизматичная женщина сразу же распознает, что Никаноров играет на стороне КГБ.