В городе N задержаны несколько молодых людей, обвиняемых в экстремистской деятельности. Среди них — современная художница, выпускница западного университета, социальная активистка и дочь губернатора. СМИ критикуют действия властей, обвиняя их в произволе, в то время как следствие ведет работу с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, случайно встречает молодую послушницу Наталью. Его заинтриговывает ее полное равнодушие, и он увлекается разговором с ней. Главная история раскрывается через допросы и откровенные беседы, начиная с возвращения Раевского и его матери домой после длительного проживания за границей. Николай Шустов, узнав о приезде друга детства, стремится возобновить их дружбу и вводит Раевского в свою компанию.
Молодые люди увлечены философскими дискуссиями, поисками смысла жизни и самопознанием, а также флиртом. Постепенно их испытания становятся все более серьезными, а источники адреналина — более экстремальными. Неожиданно появляется оружие, и в игре, которая изначально задумывалась как шутка, проливается первая кровь. Они создают "тайное общество", целью которого становится амбициозная идея изменения мира. Для своего общества они выбирают название из каббалистической терминологии — "Клипот".
